Émettre une facture pour paiement en 1s. Comment émettre une facture pour paiement : apprendre à remplir un document important. Qu'est-ce qu'un accord sur facture

24.04.2018 16:57:38 1C : Servistrend ru

Lors de la vente de biens ou de services, les organisations émettent des factures pour le paiement des clients. Une facture est l'un des types de documents de transaction envoyés par le vendeur à l'acheteur sous forme papier ou électronique et sert de base à la réception du paiement et à l'exécution de l'expédition. La facturation est facultative par la loi. Mais dans la pratique, de nombreuses organisations utilisent ces documents dans leurs activités comptables, examinons donc de plus près l'algorithme de traitement des factures.

Pour enregistrer une facture pour paiement dans le système 1C : Comptabilité 8.3, vous devez suivre le chemin de navigation : Ventes / Factures à l'acheteur.

En appuyant sur le bouton "Créer" du panneau d'action de la liste ouverte des documents ou en appuyant sur la touche "Insérer" du clavier, le responsable de l'émission des factures crée un nouveau document "Facture à l'acheteur".

• Numéro (attribué lors de l'enregistrement d'un document conformément au numérateur système);
• Date (par défaut, elle est égale à la date système actuelle) ;
• Contrepartie (l'organisation à laquelle la facture est émise) ;
• Une entente;
• Remise (non fournie / pour les articles individuels / pour le document dans son ensemble) ;
• Date de paiement prévu ;
• Statut de paiement de la facture (en fonction du paiement / non-paiement de la facture) ;
• Organisation;
• Compte bancaire (le compte bancaire principal de la carte de l'organisation est automatiquement inséré).

Pour renseigner les détails de la section tabulaire « Produits et services », vous devez utiliser les boutons « Ajouter » ou « Sélection ». Lors de la sélection des marchandises, vous pouvez également activer l'option "Afficher uniquement les soldes" pour éviter les erreurs dans la comptabilité quantitative.

• Nomenclature;
• Quantité;
• Prix;
• Montant (calculé automatiquement lors de la saisie de la quantité et du prix unitaire) ;
• % TVA (le taux de TVA requis est indiqué);
• TVA (le montant de la TVA est calculé automatiquement lorsque le taux d'imposition est sélectionné) ;
• Total (calculé automatiquement comme la somme des champs "Montant" et "TVA").

• Dépot;
• Conditions additionnelles;
• Gestionnaire, chef comptable (signataires de la carte de l'organisation);
• Basé sur (la procuration du signataire peut être choisie);
• Adresse de livraison (choix parmi les coordonnées de la contrepartie, légale / réelle / postale).

La dernière étape de la facturation est l'impression du document. L'utilisateur responsable clique sur le bouton « Imprimer » dans la barre d'action et sélectionne le formulaire requis.

Vous avez encore des questions ? Nous vous aidons à émettre un extrait de compte en 1C dans le cadre d'une consultation gratuite !

Apprendre à faire l'émission par lots d'actes et de factures (1C : Comptabilité 8.3, révision 3.0)

2016-12-08T12 : 54 : 00 + 00 : 00

Dans les trois premiers (1C : Comptabilité 8.3, révision 3.0), il existe une opportunité absolument merveilleuse pour la soumission par lots de documents.

Cette opportunité convient aux entreprises qui offrent les mêmes services (ou groupes de services) aux mêmes contreparties d'un mois à l'autre.

Eh bien, par exemple, disons que nous sommes un fournisseur de services Internet.

Nous avons 200 clients :

• dont 150 paient chaque mois au taux "Economy" 1000 roubles
• 50 paient 3500 roubles au tarif "Business".

A la fin de chaque mois nous formons 200 ensembles de documents(agir sur la prestation de services de communication et de facturation).

Dans cette leçon, je vais vous expliquer comment simplifier ce processus jusqu'à ce qu'il soit impossible en 1C.

Je vous rappelle qu'il s'agit d'une leçon et que vous pouvez répéter en toute sécurité mes actions dans votre base de données (de préférence une copie ou une formation), l'essentiel est que la version de la base de données soit 1C : Comptabilité 8.3, révision 3.0.

Alors, commençons

On passe à la rubrique "Principal", l'item "Fonctionnalité":

Allez dans l'onglet "Commerce" et cochez (s'il n'y est pas déjà) la case à cocher "Emission par lots d'actes et de factures" :

Nous ajoutons des clients au répertoire

On passe à la rubrique "Références", rubrique "Entrepreneurs":

Créez deux sous-groupes dans le groupe « Acheteurs » : le tarif « Affaires » et le tarif « Économique » :

Nous avons 50 clients au tarif « Business », à des fins pédagogiques nous ajouterons les deux premiers.

On rentre la première contrepartie sur le tarif « Business », voici sa carte :

Nous allons aux contrats du client et y créons un nouveau contrat :

Nous remplissons le contrat type de prix"De gros", validité avant la fin de l'année et type de calculs.

Vous devez créer vous-même le type de calculs et le nommer, par exemple, connexion « Business ». Ce type n'affecte rien, mais nous aide simplement à séparer les clients au tarif entreprise des clients au tarif économique.

Créons un deuxième client dans le groupe Tarif "Affaires" de la même manière :

Assurez-vous d'indiquer dans son contrat le même type de prix et le même type de paiement.

Il s'avère que toutes les contreparties du groupe Tarif "Affaires" auront un accord avec le même type de prix et le même type de paiement. Pourquoi vous en avez besoin - vous le découvrirez ci-dessous.

Et ainsi nous remplissons autant d'acheteurs au tarif entreprise que nous en avons besoin...

Rendez-vous dans le groupe tarifaire « Économie ».

Nous créons le premier client et son contrat :

Voici la carte de contrat :

J'attire votre attention sur le fait que ce groupe de contreparties aura un type de règlement différent (mais le même pour toutes), par exemple, appelons-le le lien "Economy".

De la même manière, nous créerons un deuxième client au tarif économique :

Et de la même manière, nous comblerons autant d'acheteurs que nous en aurons besoin...

Nous ajoutons des services à l'annuaire

Rendez-vous dans la rubrique "Références", rubrique "Nomenclature":

Dans le groupe « Services », nous créons deux services, Internet Business et Internet Economy :

Nous fixons les prix des services

Nous allons dans la section "Entrepôt", l'élément "Définition des prix des articles":

Créez un nouveau document « Détermination des prix des articles » à partir du début de l'année. Type de prix "Gros", dans la section tabulaire, nous ajoutons nos services et prix:

Nous réalisons le document.

Nous émettons des actes et des factures

La partie préparatoire est terminée. Désormais, nous pouvons émettre des actes et des factures à tous nos clients chaque mois (ou plus souvent) en mode batch (groupe).

C'est très facile à faire.

Nous allons à la section "Ventes" article "Fourniture de services":

Si vous n'avez pas cet élément, c'est que vous n'avez pas activé la case à cocher « Emission par lots d'actes et de factures » dans la fonctionnalité (nous l'avons fait à la toute première étape de cette leçon).

Au début, nous exposerons l'ensemble des documents pour toutes les contreparties du tarif « Économie ».

Pour ce faire, nous indiquons le type de calcul Communication "Economie", la nomenclature (service) Internet Economie, puis dans la section tabulaire nous appuyons sur le bouton "Remplir" -> "Par type de calculs":

Dans ce cas, 1C analysera les contrats de toutes les contreparties dans lesquelles le type de calcul spécifié est rempli et substituera ces contreparties avec ces contrats dans la section tabulaire :

Le prix dans la partie tabulaire a été substitué du fait que nous l'avons indiqué dans le document « Fixation des prix de l'article » pour le service « Internet Economy ».

Si vous souhaitez également émettre des factures, accédez à l'onglet Factures et cliquez sur le bouton Marquer tout :

Nous publions le document et voyons que toutes les transactions ont été formées, qui sont généralement formées par un acte et une facture, uniquement pour toutes les contreparties à la fois :

À partir d'un même document, nous pouvons imprimer des actes, des factures ou des UPD pour tous les entrepreneurs à la fois.

Une facture de paiement aux clients est un document principal sur la base duquel la contrepartie (votre client) sera en mesure de payer des biens, des travaux, des services à la fois dans le cadre d'un contrat et sans celui-ci.

Vous pouvez former ce document depuis le bureau :

Aussi, une facture de paiement à l'acheteur peut être établie en suivant le chemin : / Ventes / - / Ventes / - Factures aux acheteurs - kn. "Créer"

Dans le document ouvert, remplissez les champs : contrepartie, contrat (le cas échéant), TVA (au total ou en plus), si nécessaire, lier les prix de vente dans le champ TVA (si vous avez utilisé le document "Définition des prix des articles").

La partie tabulaire du document est remplie à l'aide du bouton "Ajouter" - dans ce cas, vous devez remplir chaque élément séparément ou à l'aide du bouton "Sélection" - puis la "Fenêtre de sélection" s'ouvre et vous pouvez y vérifier le soldes des marchandises dans l'entrepôt (RECOMMANDÉ)

Après avoir rempli le document, appuyez sur le bouton de commande "Publier".

Ensuite, nous imprimons le document "Facture de paiement" en 1 exemplaire, le signons avec le gestionnaire et le chef comptable et le transférons à la contrepartie.

La contrepartie est-elle obligée de payer la facture ?

Oui - si cela est prévu par le contrat.

Non - si vous n'avez pas conclu d'accord avec la contrepartie. Dans ce cas, la facture de paiement n'a aucune valeur juridique, mais sert uniquement de document-base pour la formation d'un "Ordre de paiement".

À l'avenir, sur la base de la facture de paiement, vous pourrez créer toute la chaîne de documents :

À ce jour, le travail d'un comptable n'est pas possible sans la connaissance du programme de comptabilité 1C.

Nous vous invitons à suivre une formation au Centre de Formation ProfiRost sur le travail dans le programme 1C Comptabilité 8.3.

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02.04.2017

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Une facture de paiement doit généralement être imprimée dans le cas où il est nécessaire de recevoir un acompte en vertu de l'accord. Pour ce faire, vous devez conclure un accord avec une contrepartie pour la fourniture de biens, la prestation de services ou l'exécution de travaux (ci-après dénommés les biens), en précisant les conditions de prépaiement. Il n'est pas si difficile de le former et de l'imprimer. Considérons l'opération de formage et d'impression, en utilisant le programme "1C: Comptabilité 8 version 3".

Comment émettre une facture en 1C pour paiement ?

Pour émettre une facture pour paiement dans le programme 1c, vous devez entrer dans la section "Ventes" et sélectionner l'élément "Facture pour paiement aux clients" dans le bloc "Ventes".

Nous allons au journal d'enregistrement des factures pour le paiement. Dans ce journal, vous pouvez créer une facture pour le paiement :

• Nouvelle;
• Basé sur un document déjà créé.

Une nouvelle facture est créée principalement pour le prépaiement et lorsque vous sélectionnez "Créer en fonction de", elle est générée principalement pour les marchandises expédiées.

Le numéro est apposé automatiquement avec l'attribution d'unicité.

La date est actuelle, mais elle peut être modifiée.

Le champ "Payer par" est la date à laquelle le paiement du document généré doit être effectué.

Le champ d'état affiche des informations sur l'état du compte :

• Impayé;
• Payé;
• Payé en partie ;
• Annulé.

Dans le formulaire qui s'ouvre, remplissez les champs suivants :

• Organisation;
• Contrepartie :
• Contracter.

Tout d'abord, sélectionnez "Organisation". Après cela, nous trouvons la « Contrepartie » requise dans le répertoire « Entrepreneurs ». Si ce client n'est pas dans le livre de référence, alors il doit être créé en cliquant sur le bouton avec le signe "+".

Une fiche apparaît à l'écran dans laquelle vous devez renseigner les champs suivants pour la contrepartie :

• Nom;
• Nom complet;
• Inclus dans le groupe;
• Pays d'enregistrement ;
• OGRN ;
• Banque;
• Numéro de compte bancaire;
• Adresse et numéro de téléphone ;
• Informations Complémentaires.

Pour remplir automatiquement les détails de la contrepartie, vous devez spécifier le nom ou le TIN de la contrepartie dans le champ où il est écrit "Commencez à partir d'ici". Après cela, un message sort dans lequel il est écrit qu'il est nécessaire de contacter le support utilisateur Internet.

N'oubliez pas que si vous avez écrit le "Nom" de la contrepartie et que vous n'avez pas spécifié de détails tels que "Région", "Ville, rue", la liste complète des organisations enregistrées en Russie avec un tel nom apparaîtra à l'écran.

Après avoir renseigné les champs « Contrepartie » et « Organisation », le champ « Accord » devient actif.

Lors du remplissage du champ « Accord », une liste des accords avec le signe « Avec un client » apparaîtra à l'écran.

Dans le champ remise, vous pouvez choisir de remplir :

• Non fourni ;
• Pour les postes individuels;
• Pour le document dans son ensemble.

Lors du choix des deuxième et troisième positions pour la remise, des colonnes pour la remise fournie sont ajoutées dans la section tabulaire.

• TVA dans le montant ;
• TVA d'en haut.

Dans la section tabulaire du document, vous devez remplir deux onglets :

• Biens et services;
• Emballage retournable.

De plus, en vérifiant tous les détails et l'exactitude des données remplies, le document doit être enregistré et affiché. Après cela, vous pouvez imprimer la facture pour le paiement en utilisant le bouton "Imprimer". Un formulaire imprimé apparaîtra à l'écran, qui sera imprimé sur l'imprimante.

Vous pouvez créer une facture pour le paiement sur la base, tandis qu'une liste de positions apparaît :

• Fourniture de services de production;
• Paiement par carte de paiement ;
• Reçu sur le compte courant ;
• Ticket de caisse;
• Un document électronique arbitraire ;
• Mise en œuvre (acte, facture).

Il n'est pas difficile de remplir la facture pour le paiement, mais il ne faut pas oublier qu'après avoir rempli les champs du document, il est préférable de revérifier toutes les données saisies afin qu'il n'y ait pas d'erreurs.

Bon après-midi chers amis. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter une autre fonctionnalité du programme 1C Accounting 8.3

Si votre organisation fournit des services, par exemple, loue des locaux, fournit une assistance comptable ou entretient des ordinateurs, etc., alors, en règle générale, le montant et la date d'émission d'une facture mensuelle sont précisés dans le contrat et le comptable ou gestionnaire ne reste que mensuellement dupliquer le compte correspondant.

S'il y a beaucoup de factures et que les délais d'émission sont différents pour chacun, alors dans une telle situation, le risque d'oubli ou d'oubli augmente. Pour de telles situations dans le programme 1C Comptabilité 8.3, il est devenu possible de créer des comptes périodiques.

Voyons comment l'utiliser.

Nous créons un nouveau compte ou ouvrons un compte déjà créé. Nous remplissons la date, la contrepartie et la section tabulaire. À côté de la date du document dans le programme, il y a un lien hypertexte "Répéter".

Nous la traversons. Une petite fenêtre de réglage de la fréquence de facturation s'ouvre :

Nous ajustons la date de la prochaine facture et sa fréquence : tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans. Nous enregistrons les modifications. Maintenant, dans le compte courant, nous avons un rappel que le prochain document similaire doit être créé le 19/01/2017.

Une liste de tous les comptes récurrents est disponible au bas de la liste de tous les comptes de l'organisation :

En ouvrant cette liste et en mettant en surbrillance la facture que vous devez créer, vous pouvez rapidement créer le document dont vous avez besoin directement dans cette fenêtre. Il est également possible de modifier la date, ainsi que de sauter le compte dans la période en cours ou d'annuler la fréquence du compte.

C'est tout. J'espère que grâce aux capacités du programme 1C Comptabilité 8.3 et à nos recommandations, vous ne manquerez jamais les délais de facturation.Travailler en 1C avec plaisir.