Авансово плащане на фиксирана сума от 1 8.3 zup. Къде е посочен методът на плащане?

Всеки служител е длъжен да изпълнява съвестно задълженията си, предвидени в трудовия договор, а всеки работодател е длъжен да изплаща заплатите изцяло и навреме. Според член 136 от Кодекса на труда заплатите трябва да се изплащат най-малко на всеки половин месец. Датата на плащането му трябва да бъде в рамките на 15 календарни дни от края на периода, за който се начислява. Плащането за първата половина на месеца условно се нарича "аванс".

От гледна точка на гражданския кодекс плащането на аванс е предварително плащане за доставка на стоки, изпълнение на работа или предоставяне на услуги. Авансовото плащане се превежда от едната страна на другата при наличие на насрещни задължения или договорни отношения като обезпечение за изпълнение на нейните задължения преди започване на изпълнението на насрещното задължение.

Авансът трябва да се различава от депозита. Авансовото плащане се различава от депозита по това, че при неизпълнение на договора прехвърлящата страна, отговорна за неизпълнението на договора, губи депозита. Ако страната, която е приела депозита, носи отговорност за неизпълнение на договора, тогава депозитът се връща в двоен размер. При издаване на аванс това правило не важи. Авансът е част от изпълнението на задълженията, а не като форма на тяхното обезпечение.

Трудовото законодателство няма пряко определение на понятието "авансово плащане". Значението на този термин може да се тълкува като определена условна сума, която се изплаща на служителя в средата на месеца и не зависи пряко от количеството и качеството на труда. Изчислените и изплатени заплати в края на месеца се намаляват с размера на аванса, изплатен по-рано.

Ето защо, вместо термина "аванс" често се използва по-формално - "заплата за първата половина на месеца". Вместо "Авансово плащане" - "Изплащане на заплати за първата половина на месеца", вместо "Авансово плащане в 1C ZUP" - "Начисляване ..." и вместо "Промяна на аванс" - "Промяна ..." , и т.н. съответно. От тази статия можете да научите как да извършвате всички тези операции в 1C ZUP 3.1 (8.3).

Плащане

Това може да се случи по три начина и всеки от тях има свои собствени разлики:

  • Изчисление за първата половина на месеца;
  • Фиксирана сума;
  • Процент от тарифата.

При заплащане на фиксирана сума - калкулацията се прави без да се отчитат отработените часове. Ако като процент от тарифата изчислението също се извършва без да се вземат предвид отработените часове и за изчисляване на размера на заплатите за посочения период, целият фонд работна заплата на служителя (всички планирани начисления, възложени на служителя) е взети предвид. Тоест, ако плащането е определено като процент от тарифата, не е възможно да се вземат предвид само някои от планираните такси при плащане. Например, при избора на метода на изчисляване като процент от тарифата, е невъзможно да се изчисли размерът на заплатите за първата половина на месеца само от размера на заплатата, с изключение на месечния бонус.

Методът за изчисляване на плащанията в 1C ZUP 3.1 се определя на всеки служител. Присвояването на метода е направено в документа "Трудова заетост". Методът е посочен в раздела "Плащане" (фиг. 1).

Ориз. един

Ако е избран методът - "Фиксирана сума", тогава ще се появи поле, където трябва да въведете сумата за периода. Ако е „Процент от тарифата“, тогава ще се появи поле, където ще трябва да въведете процента от него.

Когато с помощта на 1C ZUP 3.1 организация започне да изчислява заплатата, в която преди това е била използвана друга програма за изчисляване, методът на начисляване може да бъде зададен в документа „Първоначално набиране на персонал“ (фиг. 2).


Ориз. 2

Можете да видите метода на натрупване, присвоен на конкретен служител, директно в картата на самия служител (фиг. 3) в атрибута „Авансово плащане“.


Фиг.3

Корекция на данните

Можете да промените предварително зададения метод, като използвате следните документи:

  • Прехвърляне на персонал;
  • Преместване на персонал по списък;
  • Промяна в заплатите;
  • Предварителна промяна.
Документите „Преместване на персонал“, „Преместване на персонал по списък“ се намират в дневника на документите „Приемане, преместване, уволнение“ в раздел „Персонал“. Документът "Промяна в заплатите" се намира в дневника "Промяна в заплатите на служителите" и е достъпен както в раздел "Персонал", така и в раздел "Заплата". Документът „Промяна на авансово плащане“ се намира в едноименния дневник и е достъпен в раздел „Заплата“.

За да промените метода на изчисление в документа „Превод на персонал“, трябва да поставите отметка в квадратчето „Авансово плащане“ в раздела „Плащане“ и да изберете нов метод на начисляване (фиг. 4). С помощта на документа "Преместване на персонал" можете да промените метода за един служител.


Ориз. 4

За да промените схемата на натрупване в „Преместване на персонал по списък“, трябва да попълните табличната част на документа с информация за служителите, които трябва да променят метода на натрупване. Като щракнете двукратно върху служителя, в прозореца, който се показва, изберете раздела „Плащане“, поставете отметка в квадратчето „Авансово плащане“ и изберете от списъка необходимия ни метод. Възможни списъчни стойности (в ред):

  • Фиксирана сума;
  • Процент от тарифата;
  • Изчисление за първата половина на месеца (фиг. 5).

С помощта на документа „Преместване на персонал по списък“ можете да промените метода на начисляване за няколко служители.


Ориз. 5

За да промените метода на изчисляване в документа „Промяна в заплатите“, трябва да активирате квадратчето „Промяна на авансово плащане“ и да изберете необходимия (фиг. 6). С помощта на документа "Промяна в заплатите" можете да промените метода на изчисляване за един служител.


Ориз. 6

За да промените метода на изчисление с помощта на документа „Промяна на авансово плащане“, трябва да изберете нова стойност в полето „Метод на изчисление на авансово плащане“. След като попълните табличния раздел с информация за служители, които трябва да променят метода на изчисление (метод на избор или добавяне), задайте нова стойност за сумата или процента (за методите „Фиксирана сума“ или „Процент от тарифата“), запис и публикуване. С помощта на документа „Промяна на авансово плащане“ можете да промените метода за няколко служители (фиг. 7). В този случай предишната стойност на метода за служителя е показана в табличния раздел.


Фиг.7

начисляване

Начисляването по метода "Разплащане за първата половина на месеца" се извършва с отчитане на отработените часове. Следователно документът „Начисляване за първата половина на месеца“ е предназначен за начисляване по този начин. Достъпна е от раздел "Заплата" (фиг. 8).


Ориз. осем

За да изчислите авансово плащане, трябва:

  1. Посочете месеца, за който ще бъде начисляването;
  2. Датата, до която се изчислява първата половина на месеца (по подразбиране 15-то число на текущия месец);
  3. Ако изчисляването на заплатите се извършва в контекста на отдели, тогава изберете отдела, за чиито служители е необходимо да се изчисли авансовото плащане;
  4. Кликнете върху бутона "Попълване".

След натискане на бутона „Попълване“, само тези служители на фирмата или избрания отдел ще влязат в табличната част на документа, за която методът е „Разплащане за първата половина на месеца“.

В допълнение, табличният раздел включва само онези видове плащания, за които е активен флагът „Начислени при изчислението за първата половина на месеца“ (фиг. 9). Трябва да се отбележи, че табличната част „Начисляване за първата половина на месеца“ няма да включва служители, за които е регистрирано отсъствие с документите „Ваканция“, „Боленски отпуск“, „Отсъствие (болест, отсъствие, отсъствие)“, „Служебно пътуване“ или документ „Техничка за време » Регистриран е вид час, който съответства на отсъствието.


Ориз. 9

Ако служител има удръжки от заплатата си, тогава само тези удръжки, които са маркирани с квадратчето „Удържани при изчисляване на първата половина на месеца“ ще бъдат включени в „Изчисление за първата половина на месеца“ (фиг. 10) . Обезщетенията и вноските не се изчисляват в нашето изчисление.


Ориз. 10

Плати

Изплащането се регистрира чрез:

  • Извлечение до банката;
  • Извлечение от сметки;
  • Извлечение до касата.

Те са налични в секцията "Плащания". За да извършите плащане, например чрез банка, е необходимо (фиг. 11):

  • Създайте нов документ "Извлечение до банката";
  • Изберете месеца, за който ще се извърши плащането;
  • Ако заплатите се изчисляват в контекста на отдели, маркирайте необходимия;
  • В полето "Плащане" от списъка изберете стойността "Авансово плащане";
  • От директорията на работните проекти изберете желания проект за заплати, за който се превежда заплатата;
  • Кликнете върху „Попълване“.

Ориз. единадесет

След това табличната част ще бъде попълнена с информация, съдържаща служители и размера на авансовите им вноски. Сумите ще се изчисляват по установения метод. Данните могат да бъдат преглеждани и редактирани според нуждите. Например, можете да въведете липсващи данни чрез номера на лични сметки.

След проверка и, ако е необходимо, коригиране на табличната част, трябва да кликнете върху бутона "Публикуване и затваряне".

Как да начислите аванс в "1C: 8.2"? Как да платя аванс в "1C: 8.2"?

Начисляването и изплащането на авансови плащания на служителите на предприятието включва няколко взаимосвързани етапа и започва с формирането на документа "Работи". Тази статия разглежда процедурата за попълване на документите „Заплата за издаване на организации“ и „Заплата“ в съкратена форма, специално за аванса.

Първо трябва да отворите раздела "Заплата", който се намира на функционалния панел. След това в дневника на документи със същото име трябва да създадете нов документ, като използвате бутона „Добавяне“. Ще се отвори поле, в което се попълват необходимите данни. Преди да създадете ново начисляване, трябва да обърнете внимание на попълването на календара за регулиране на производството. Веднага след като данните в заглавката бъдат попълнени и изборът на служител е завършен, поставете отметка в квадратчето „Предварително изчисление“, което служи като задължителен елемент при изчисляване на аванса.

След това ще трябва да щракнете върху бутоните "Попълване" и "Изчисляване" в този пример за служител. Ще бъде попълнена информация за избрания служител, която напълно отговаря на нормите за време към момента на изчисляване на авансовото плащане. Освен това документът се записва и съхранява:

Сега трябва да отидете в дневника „Изплащане на заплата“, да създадете нов документ в него и да попълните заглавката му с необходимите данни. След това ще трябва да зададете елемента "Вид плащане" на "Авансово плащане" и да съставите документ според вида на плащането.

След като попълним информацията за начисления аванс в автоматичен режим, ще променим данните от „Чрез банка” на „Чрез каса” в колона на менюто „Начин на плащане”. Това действие е необходимо за формиране на RKO (разходен касов ордер) и за изплащане на аванс на служителя през касата.

След това документът се записва и осчетоводява, а след това в дневника на документите за заплати на генерирания документ, чрез щракване се избира елементът „Въз основа“, в който е маркиран „Разходен касов ордер“, това е необходимо за плащане чрез касата.

Сега попълваме всички необходими данни в създадения "RKO" и публикуваме тази поръчка.

След приключване на всички горепосочени операции начисляването и плащането на авансовото плащане приключва. Ако всички действия са извършени внимателно и правилно с правилното попълване на необходимите данни, тогава по-нататъшните процеси за плащане на останалите суми до пълно начисляване за посочения период от време ще вземат предвид операцията по авансово плащане.

Аванс в 1C 8.3 ZUP се разбира като определено авансово плащане, което се издава авансово срещу предстоящата заплата. Ако към момента на авансово плащане организацията не е имала задължение за заплата към своя служител, тогава тази сума е дълг на самия служител. При планиран от него ще бъде удържана сумата на авансовото плащане.

В тази статия ще разгледаме стъпка по стъпка, за начинаещи, изчисляването и начисляването на авансите в 1C ZUP 8.3.

Авансът може да се изчисли по различни начини:

  • фиксирана сума,
  • % от заплатата на служителя,
  • ведомост за заплата за първата половина на месеца.

Първоначално видът на авансово плащане в 1C ZUP се определя от кадрови документи, промени в заплатите, авансови плащания и др. В тази статия ще настроим авансово плащане при кандидатстване за работа.

Създадохме наемане на служители и отидохме в раздела „Плащане“. В долната част на прозореца, от съответния падащ списък, можете да изберете един от посочените по-горе начини на авансово плащане. В този случай ще бъде изплатено авансово плащане на Александър Матвеевич Ванков в размер на 35% от тарифата (фонд работна заплата). По подразбиране тази стойност беше четиридесет процента.

Всички тези данни ще бъдат показани в картата на самия служител.

На фигурата можете да видите, че фондът на заплатите е 10 000 рубли, следователно авансовото плащане ще бъде 3 500 рубли.

Изчисляване на авансово плащане

Изчисляването на авансовото плащане в програма 1C 8.3 ZUP 3.1 се извършва само ако в предходния параграф сте посочили, че се изплаща чрез „Разплащане за първата половина на месеца“.

Точно както при ТРЗ, преди да се изчисли авансовото плащане, е необходимо да се въведат в програмата всички дни на отсъствие на служителя.

Да предположим, че нашата служителка С. Н. Бажова е взела безплатен отпуск за периода от 7 до 8 август 2017 г. включително. Трябва да отразим тези данни в програмата. В същото време, за да се появи това отсъствие при изчисляване на аванса, както и при изчисляване на заплатите, флагът „Изчислението е одобрено“ трябва да бъде поставен в самия документ.

Сега можете да продължите към изчисляването на аванса. Отидете в секцията „Заплата“ и изберете „Всички начисления“.

Във формуляра за списък, който се отваря, щракнете върху бутона „Създаване“ и изберете подходящия елемент, както е показано на фигурата по-долу.

Заглавието на документа се попълва стандартно. В този случай таксуваме до 15 август 2017 г. След като посочите всички данни, кликнете върху бутона "Попълване" и всички необходими данни автоматично ще влязат в документа.

На фигурата по-долу виждаме, че служителката Бажова С. Н. има само 9 отработени дни вместо 11 според стандарта. По този начин размерът на аванса беше изчислен на базата на заплата от 70 000 рубли за 9 дни.

Моля, имайте предвид, че за разлика от ведомостта за заплати, този документ не произвежда действителни начисления. Той изчислява само размера на аванса.

В допълнение към изчисляването на аванса, този документ отразява и удръжките, например по изпълнителен лист и данък върху доходите на физическите лица. Всички тези данни, както и начислените суми подлежат на ръчна корекция. Пример може да бъде лично искане на служител да заплати по-голяма или по-малка сума като аванс.

Моля, имайте предвид, че служителят А. М. Ванков не е включен в документа. Това се случи, защото по-рано му определихме авансово плащане в размер на 35% от ведомостта. В тази връзка авансовото плащане може да се извърши без документ за начисляване.

Авансово плащане

Можете да започнете да плащате аванса незабавно за онези служители, които са го натрупали или във фиксирана сума, или като процент от заплатата. Бъдете внимателни, защото в този случай тези служители, които са отсъствали от 1-ия до 15-ия ден (например отпуск без заплащане и т.н.), няма да бъдат включени в отчета.

Отидете в секцията „Плащания“ и изберете „Всички извлечения“.

В прозореца, който се отваря, можете да изберете метода, по който да се извърши авансово плащане.

В заглавката на създадения документ в полето „Изплащане“ изберете елемента „Авансово плащане“ и посочете за кой месец трябва да бъде изплатен. След това кликнете върху бутона "Попълване".

За тези служители, чието авансово плащане се изплаща като процент от заплатата или като постоянна сума, сумата на авансовото плащане ще бъде автоматично изчислена и ще се появи в табличната част на документа. За тези, чието авансово плащане се изчислява за първата половина на месеца, цифрите също ще бъдат показани в документа, ако съответното начисляване, описано по-рано от нас, е направено по-рано.

Според законодателството на Руската федерация заплатите трябва да се изплащат на служител най-малко веднъж на всеки половин месец. За да направите това, в програмите 1C: Заплата и персонал на държавна институция 8 (издание 3) и 1C: Заплата и управление на персонала 8 (издание 3) се прилага механизъм за начисляване и изплащане на аванс и едва след това заплати . Софтуерните инструменти поддържат три варианта за изчисляване на аванса: фиксирана сума, процент от тарифата и изчисление за първата половина на месеца.

Вариантът за авансово плащане е зададен в документ "Трудова работа". Искам да отбележа, че опцията е зададена за служител, а не за физическо лице. Това означава, че физическото лице може да заема основна длъжност и да работи на непълно работно време, като може да има различни видове авансово плащане за всяка от дейностите.

В тази статия ще покрием целия цикъл на задаване на необходимите настройки и натрупване на авансово плащане на служител за първата половина на месеца, а в края на статията ще направя и резервация за друг, по-опростен, аванс начин на плащане - фиксирана сума.

Предварително за всяка опция е необходимо да се определят датите, на които ще се изплаща авансовата вноска и заплатата. За да направите това, следвайте хипервръзката „Подробности за организацията“ от секцията „Настройки“:

Ще се отвори следният прозорец:


Нека отидем до последния раздел, използвайте хипервръзката там, както е показано на фигурата:


След като зададете дата на авансово плащане, нека започнем със създаване на нов служител в директорията "Служители":

След като кликнете върху бутона „Създаване“ в списъка със служители:


Попълваме формуляра с необходимите данни, след което на базата на това създаваме документа "Заетост":


Във формуляра, който се отваря, попълнете задължителните полета:


Софтуерният инструмент автоматично задава опцията за изчисляване на авансово плащане - „Разплащане за първата половина на месеца“, ако е необходимо, можете да изберете други опции за изчисление, предоставени от програмата:


След като приемете нов служител, цялата информация за него се въвежда и записва, трябва да създадете документи за проследяване на времето. В статията е избрана опцията за изчисление за първата половина на месеца, изисква се въвеждане на документи за отчитане на работното време, като се разделят на 15 дни. Можете да направите това с документа "Таблица":


Като щракнете върху бутона "Създаване" в списъка, създайте нов документ:


Променете атрибута „Данни за“ на изглед „Първата половина на месеца“:


След това с натискане на бутона "Попълване" автоматично ще се генерират работните часове на служителите според производствения календар и работния график. Бих искал да обърна внимание на факта, че всички налични работни графици трябва да бъдат попълнени и актуализирани в институцията (те се попълват веднъж годишно).


Пристъпваме директно към изчисляването на аванса. В секцията „Заплата“ създайте нов документ „Начисляване за първата половина на месеца“:


Трябва да изберете месеца на начисляване, след което да използвате бутона "Попълване", автоматично ще генерираме документ:


Начисляването на аванса приключи, сега ще изплатим аванса на служителите. В началото на статията при определяне на датите за изплащане на заплатите и авансите беше избран и видът на плащане „Чрез превод на карта“, без да се посочва проектът за заплати. Авансовото плащане се извършва чрез документ „Извлечение за преводи по сметки”. Съответно, за плащане през касата се използва документът „Извлечение до касиера“ и ако преводът се извършва към лични сметки, създадени в проекта за заплати на организацията, се използва „Ведомости към банката“.

Всеки служител е длъжен да посочи вида на заплатите. Можете да направите това, като използвате хипервръзката от картата, както е на фигурата по-долу:


Поставете превключвателя в желаната позиция и въведете банковата сметка на служителя:


Когато са зададени необходимите настройки, създаваме документа "Извлечение за преводи по сметки":



С натискане на бутона „Създаване“ формираме ново изявление. В документа в реда "Месец на плащане" пишем текущия месец и променяме атрибута "Плащане" на срещата "Аванс":


Нека отново да използваме бутона "Попълване". Има попълване от онези служители, които са избрали опцията "Плащане чрез превод по банкова сметка".

В атрибута „Изплащане“ е възможно да зададете дела на плащането на сумите за начисляване (лихва), които ще се използват за попълване на извлечението. За да създадете извлечение за плащане на аванс, трябва да зададете 100 процента:


Бих искал също да отбележа, че ако институцията има други в допълнение към стандартните начисления, тогава е необходимо да конфигурирате тези начисления по такъв начин, че да бъдат включени в изчисляването на авансово плащане:


Във формата на списъка с начисления изберете това, от което се нуждаете:


В долния ред на формуляра за начисляване задайте флага в атрибута „Начислено при изчисляване на първата половина на месеца“:


В тази статия бяха взети предвид всички необходими настройки и документи, необходими за това за изчисляване на аванса с опцията „Изчисление за първата половина на месеца“.

И в заключение бих искал да добавя, че в софтуера, в допълнение към разглежданата опция за изчисляване на аванса, често се използва опцията „Фиксирана сума“. Ако е избрана тази опция за изчисляване на авансово плащане, не се въвеждат допълнителни документи за въвеждане на работно време и такси, веднага се генерира платежен документ.

ВНИМАНИЕ: подобна статия за 1C ZUP 2.5 -

Здравейте скъпи посетители на сайта. Днес, в друга публикация, ще продължим да обсъждаме характеристики на счетоводството в 1C ZUP 3.1 (3.0), нека поговорим за настройките плащания на заплати. Помислете за конкретни примери за авансово плащане (всички методи на авансово плащане) и заплати. Нека анализираме всички опции за плащане на заплати, поддържани от програмата, които присъстват в ZUP 3.0 (3.1):

  • в рамките на проекта за заплати - документа "Извлечение до банката",
  • чрез превод по произволна банкова сметка - документ "Извлечение за преводи по сметки",
  • през касата - документа "Извлечение до касата",
  • чрез дистрибутора - документа "Извлечение за плащане чрез дистрибутора".

Ще разгледаме и основните характеристики на отразяване на изплащането на заплатите в ZUP издание 3, които го отличават от 1C ZUP издание 2.5.

✅

✅

Ако изберем плащане през касата, тогава е необходимо да отразим факта на изплащане на заплати на служителите на тази организация чрез документ "Ведомости до касата"в раздел Плащания. Ако изберем да плащаме заплати чрез кредитиране на картата, тогава този факт е отразен в документа "Ведомости до банката". В нашия пример ще изберем плащането „Чрез кредитиране на картата“. Тук веднага ще посочим проекта за заплати, в който ще бъде отразено това плащане. Това поле е по избор, но ако искаме програмата автоматично да ни позволява да формираме директно от 1C ZUP регистрира за качване в клиентската банкатогава тази информация трябва да бъде попълнена.

Можем да създадем проект за заплати чрез секцията "Плащания" в директорията „Проекти за заплати“. Нека добавим, например, един "Проект за заплати" - нека го наречем "Сбербанк". Всъщност в 1C ZUP 3.0 (3.1)можете да създадете няколко проекта за заплати наведнъж, ако организацията използва услугите на няколко банки и в контекста на тези проекти отразявайте плащанията, т.е. ще може да се генерира отделен документ за плащане в рамките на всеки от проектите за заплати "Ведомости до банката".

Така че в детайлите на проекта за заплати трябва да посочите името на банката, да поставите отметка в квадратчето Използвайте електронен обмен на документи(ако искаме да качим ведомости за заплати във файл за изпращане до банката и да качим файлове за потвърждение от банката), попълваме информация за банката, както и за сключения договор. След като запишем документа „Сбербанк (проект за заплати)“, той веднага ще бъде достъпен за избор в полето „Проект за заплати“ в настройките „Счетоводство и заплати“ в информацията за организацията, както и при попълване на „Извлечение“ до банката” документ.

Ако нашата организация има някакво подразделение, към което плащането се извършва не в рамките на проекта Payroll, а например чрез касата, тогава е необходимо да зададете този метод на плащане в настройките на това подразделение. Нека отидем в секцията "Настройки", отворете директорията "Подразделения", изберете подразделението, от което се нуждаем, и в раздела "Счетоводство и заплати"ще видим групата настройки „Изплащане на заплати на служителите на отдела“. По подразбиране тези настройки задават метода, който е посочен в настройките за организацията като цяло. Но можем да го предефинираме. Възможни са следните начини на плащане: през касата, чрез кредитиране на картата или чрез дистрибутора.

Отделно бих искал да обясня начина на плащане "Чрез дистрибутора". В настройките за организацията като цяло този метод не беше достъпен за нас, а в настройките на звеното вече можем да изберем тази опция и да посочим в полето конкретно лице, което ще бъде дистрибутор в това звено. Ако има няколко такива дистрибутори, тогава можем да отразим изплащането на заплатите в контекста на тези дистрибутори. Ако решим да извършим плащане чрез дистрибутор, тогава за факта на плащане е необходимо да използваме документа "Разплащателен лист чрез дистрибутора"(раздел „Плащания“).

В нашия пример има само едно подразделение, така че ще изберем метода на плащане „Като за цялата организация“, т.е. чрез кредитиране на картата като част от проекта за заплати.

В съответното поле попълнете името на банката и номера на личната сметка. Нека запазим промените.

Сега фактът на изплащане на заплати на служител Sidorov S.A. ние ще отразим документа (раздел "Плащания"). Този документ не трябва да се бърка с документа за банково извлечение. Документът „Извлечение за преводи по сметки“ отразява плащането по личната банкова сметка на служителя, а документът „Извлечение до банката“ отразява плащането в рамките на проекта за работна заплата. Ще разгледаме тези документи по-подробно, когато анализираме изплащането на авансите и заплатите на служителите, като използваме конкретни примери.

И така, ние разгледахме с вас всички методи за изплащане на заплати, поддържани в 1C ZUP 3.0 (3.1):

  1. Чрез касата (документ Извлечение до касата)
  2. Чрез дистрибутор (документ Лист за изплащане на дистрибутор)
  3. Чрез превод по произволна банкова сметка (документ Извлечение за преводи по сметки)
  4. Чрез кредитиране на картата, в рамките на проекта за заплати (документ Извлечение до банката)

Повтарям, че начините за изплащане на заплатите могат да бъдат зададени:

  • за организацията
  • за дивизията
  • за служител.

Настройките, зададени за служител, имат предимство пред настройките, зададени за отдел или за организацията като цяло. Настройките, зададени за отдела, имат предимство пред настройките, зададени за организацията, т.е. програмата първо следи какви настройки са зададени за служителя, след това за отдела и едва след това за организацията.

Методи за авансово плащане, използвани в програмата 1C ZUP 3.1 (3.0).

✅

✅ КОНТРОЛЕН СПИСЪК за проверка на заплатите в 1C ZUP 3.1
ВИДЕО - месечна самопроверка на счетоводството:

✅ Платежна ведомост в 1C ZUP 3.1
Инструкции стъпка по стъпка за начинаещи:

Установихме необходимите за нашия пример настройки за местата за изплащане на заплати, сега ще разгледаме как да отразим факта на авансово плащане в програмата. Изплащането на заплатите съгласно законодателството трябва да се извършва най-малко два пъти месечно, като авансовото плащане е именно плащането за първата половина на месеца. Първо трябва да зададете метода за изчисляване на аванса, който е необходим за нашите служители.

Авансовото плащане може да се извърши по 3 начина:

  1. Изчисление за първата половина на месеца
  2. Фиксирана сума
  3. Като процент от заплатата на служителя

Първоначално в програмата опцията за авансово плащане се присвоява на служителя в документа " подбор на персонал» в раздела «Плащане» в полето Авансово плащане.

При избор на опция "фиксирана сума", в полето посочваме конкретната сума, която ще падне при попълване на документа "Извлечение ..." с вида на плащането "Авансово плащане".

При избор на опция "Процент от тарифата", в полето трябва да посочите процента, който ще се начислява от фонд работна заплата (ПЛАТА). Тези. при попълване на документа „Извлечение…“ с вид плащане „Аванс“, програмата ще поиска ведомост на служителя и процента на аванса и въз основа на тези данни ще изчисли аванса при попълване на „Извлечение… “.

Когато избирате опцията, не е необходимо да посочвате никакви показатели, но преди да попълните „Извлечение ...“ за плащане на аванс, трябва да въведете друг междинен документ (раздел „Заплата“ е дневникът на документите „Начисления за първата половина на месеца“).

Трябва също да се отбележи, че програмата 1C ZUP 3.1 (3.0)начините на авансово плащане, определени на служителите в документа "Трудова заетост", могат да се променят:

  1. документ Трансфер на персонал(раздел „Персонал“ - дневникът на документите „Приемане, преместване, уволнение). В раздела „Плащане“ поставете отметка в квадратчето и посочете нов метод за изчисляване на аванса.
  2. документ Промяна в заплатите(раздел "Заплата" - дневникът на документите "Промяна в заплащането на служителите"). По същия начин, както в документа "Преместване на персонал" отметнете квадратчето и посочете нов метод за изчисляване на аванса.
  3. документ Предварителна промяна. Достъпът до този документ може да бъде получен от главното меню "Всички функции" (за съжаление не е наличен в навигационните панели), позволява незабавно на група служители, чрез избор от списъка със служители, да променят метода на изчисляване на аванса от определен месец. Това е по-удобен документ от документите „Преместване на персонал“ и „Промяна в заплащането“, ако няколко или всички служители трябва да променят метода за изчисляване на аванса наведнъж.


Изчисляване на аванса в документа "Начисляване за първата половина на месеца"

✅ Семинар "Лайф хакове за 1C ZUP 3.1"
Анализ на 15 счетоводни лайфхака в 1s zup 3.1:

✅ КОНТРОЛЕН СПИСЪК за проверка на заплатите в 1C ZUP 3.1
ВИДЕО - месечна самопроверка на счетоводството:

✅ Платежна ведомост в 1C ZUP 3.1
Инструкции стъпка по стъпка за начинаещи:

За всички служители, според условието на примера, ще зададем метод на авансово плащане - "Разплащане за първата половина на месеца". Преди да изчислите авансовото плащане за месец октомври, е необходимо да въведете в програмата всички такси и удръжки, платени заедно с авансовото плащане. Въведете всички отклонения от работния график (които искаме да вземем предвид при изчисляване на аванса), също така въведете всички промени в персонала и промени в планираните начисления за периода от 01 до 15.

Сега нека създадем документ «(раздел "Заплата"). Много прилича на документа „Работна заплата и вноски“: посочваме месец октомври, за който ще се изчисли авансовата вноска, датата в полето „Изчисление на първата половина на месеца до“ - средата на месец (15.10.2016 г.) се попълва в програмата автоматично. Натиснете бутона "Попълване" и програмата ще изчисли авансовото плащане за тези служители, чийто метод на плащане е назначен „Разплащане за първата половина на месеца.“

Изчислението се извършва преди посочената дата, т.е. отработените часове от служителите за периода от 01.10. до 15.10. В документа " Начисляване за първата половина на месеца "са включени всички планирани начисления, чиито настройки показват, че се начисляват при изчисляване на първата половина на месеца. Отворете подробностите за изчислението, като щракнете върху бутона „Показване на подробности за изчислението“, и анализира изчисленията на нашите служители. Напомням ви, че примерът, въз основа на който разглеждаме тази тема, беше започнат в предишна статия:.

Например, нека разгледаме служителя Иванов А.М., който е нает от 10 октомври. Съответно авансовото плащане се изчислява за отработените дни в периода от 10.10 до 15.10, т.е. за 5 дни. Изчислението се извършва в съответствие с формулата Заплата*Дял на непълно работно време*TimeDays/NormalDays:

30 000*1*5/21=7142,86 рубли.

Също в документа Начисляване за първата половина на месеца "се изчисляват всички планирани удръжки и се взема предвид данък върху доходите на физическите лица (раздел „Данък върху доходите на физическите лица“) за периода от 01.10. до 15.10. В раздела „Удръжки“ виждаме размера на присъдената удръжка по изпълнителния лист за служител Н. С. Петров.

Размерът на данъка върху доходите на физическите лица в този документ е, така да се каже, предварително изчисление на данъка, за да се попълни дължимият аванс, като се вземе предвид данък върху доходите на физическите лица. Но истински няма да има изчисляване и приспадане на данък върху доходите на физическите лица при начисляване и плащане на аванс. Също така в документа няма реална ведомост, а само изчисляване на размера на аванса, т.е. при окончателно уреждане за целия месец (октомври) при попълване на документа „всички начисления от 01.10 до 15.10 ще бъдат изчислени отново. Ето междинното изчисление на сумата за авансово плащане. След като държите документа Начисляване за първата половина на месеца "няма да видим никакви начисления в отчетите за заплати, дори ако генерираме фиш за заплати на служител, той също няма да показва начисления и данък върху доходите на физическите лица за този период.

И така, нека предадем документа " Начисляване за първата половина на месеца,и вече можем да въвеждаме извлечения за авансовото плащане.

Плащане на аванс в програмата 1C ZUP 3.0 (3.1) в документите "Извлечение до банката" и "Извлечение за преводи по сметки"

Нека да отидем в секцията "Плащания" и да създадем документ "Ведомости до банката", в който посочваме Месец на плащане (октомври), в полето „Изплащане“ изберете от предложения списък с плащания - Предплатен разход. Не забравяйте да посочите проекта за заплата, в нашия пример това е Сбербанк и кликнете върху бутона „Попълване“. Програмата автоматично ще попълни документа с онези служители, чийто начин на плащане е зададен в настройките на организацията, т.е. кредитна картакато част от проект за заплати (в нашия пример това са служителите Иванов и Петров). Личните сметки на служителите, открити в тази банка като част от проекта за заплати, ще бъдат заредени в колона „Номер на лична сметка“.

За да могат тези фактури да се заредят автоматично в документа "Ведомости до банката", трябва да отидете в картата на служителя (раздел Персонал - справочник Служители), да отворите връзката „Плащания, отчитане на разходите“ и да попълните полето „Номер на лична сметка“.

Можете да използвате и друга опция за въвеждане на лични акаунти в програмата. В секцията „Плащания“ има специална услуга „Влизане в лични сметки“. Посочваме проекта за заплата, в нашия пример това е Сбербанк и с помощта на бутона „Добавяне“ попълваме необходимите служители. Много е удобно да използвате този документ, ако трябва да направите лични сметки за голям брой служители.

Сега да отидем в секцията "Плащания" и да създадем документ. Въведете месеца на плащане октомври, в полето "Плащане" също ще изберем от предложения списък с плащания - Предплатени разходи,в полето "Банка" посочваме банката, от която се нуждаем от списъка. В PJSC SBERBANK беше открита сметка със служител Sidorov S.A. и в служебната карта пише това извършва плащания по личната му сметкаоткрит в тази банка. Съответно, когато щракнете върху бутона „Попълване“, програмата автоматично ще попълни онези служители, които имат открити сметки в тази конкретна банка. В нашия пример това е Сидоров С.А. Нека изпълним документа "Извлечение за преводи по сметки".

Изплащане на заплати за целия месец, като се вземе предвид вече изплатения аванс в програмата 1C ZUP 3.0

Преди да изчислите заплатите за целия месец, е необходимо да направите всички промени в планираните начисления и удръжки на служителите, както и всички движения на персонала в програмата. Регистрирайте всички промени в работните графици, ако е необходимо, след това направете индивидуални графици за служителите. Въведете всички отклонения от графиците и всички еднократни такси и удръжки. Сега можем да завършим документа Заплати и вноски ». Вече анализирах подробно как документът автоматично изчислява заплатата, като се вземат предвид установените планирани начисления, работни графици, удръжки и отсъствия на служители. Разглеждам днешния пример на същата база, така че няма да анализираме начисленията. Нека просто проверим документа и да видим как да платим остатъка от дълга на служителите в програмата.

Така че нека създадем документ. "Ведомости до банката"(раздел „Плащания“). Посочваме месеца на плащане - октомври, датата на изплащане на заплатите - 11.05.2016 г. (да предположим, че е на 5-ия ден, когато заплатите се изплащат в тази организация), в полето "Плащане" изберете опцията за плащане от предложения списък "Заплащане на месец". В полето „Проект за заплати“ посочваме Сбербанк. Щракнете върху бутона "Попълване". Тези служители ще бъдат заредени в документа, методът на плащане за който е зададен в настройките като за цялата организация, т.е. чрез кредитиране на картата като част от проекта за заплати. В нашия пример това е Иванов A.M. и Петров Н.С.

Към колона "За изплащане"програмата автоматично зарежда дълга към служителя, който е в момента на попълване на това извлечение. Можете да прегледате подробностите за образуването на този дълг, като щракнете двукратно върху сумата в колоната „Заплащане“, ще се отвори прозорец "Редактиране на заплатата на служител". Например, за служител Иванов A.M.: са начислени 12 228,71 рубли (базата на документа е „Работна ведомост и вноски“) + 1 683,49 рубли (основата на документа е „Отпуск по болест“) - 6 213,86 рубли (платен аванс) = 7 698 рубли. (дълг към служител). Това е доста удобна опция за гледане в програмата, която много липсваше в ZUP 2.5.

Но да се върнем на нашия въпрос. В прозореца „Редактиране на данък върху доходите на физическите лица на служител“можете да видите от какво се състои тази сума. Иванов А.М. Подлежащият на прехвърляне данък върху доходите на физическите лица възлиза на: 2 109 рубли = 1 857 рубли (данък върху доходите на физическите лица, начислен в документа „Заплати и вноски“) + 252 рубли (данък върху доходите на физическите лица, начислен в документа „Боленски отпуск“). В ZUP 2.5 това декриптиране също много липсваше, сега в ZUP 3.1 (3.0) е.

По този начин за всички служители можете да видите разбивката на формирането на дължимия дълг и дължимия данък върху доходите на физическите лица. Много е удобно. Нека държим документ "Ведомости към банката".

Сега ще създадем документ в програмата 1C ZUP 3.1 (3.0). "Извлечение за преводи по сметки"(раздел „Плащания“). Ще посочим и месеца на плащане - октомври, датата на изплащане на заплатите - 11/05/2016. След това в полето "Плащане" посочваме, че ще плащаме заплати за месеца. Щракнете върху бутона "Попълване". В документа автоматично ще бъде зареден служител, в чиято лична карта е посочен начинът на изплащане на заплати „чрез превод по банкова сметка“. В нашия пример това е Сидоров С.А. В колона „Дължим” ще бъде посочена дължимата сума, а в колона „Дължим данък върху доходите на физическите лица” размерът на данъка върху доходите на физическите лица. Нека държим документ „Извлечение за преводи по сметки“.

Плащане по междуселищния документ "Ваканция" в програма 1C ZUP 8.3

В този раздел ще анализираме как програмата се изплаща според документи за междуселекция (еднократни бонуси, други еднократни начисления, ваканция, материална помощ и др.). Няма да разглеждам всички междуселищни документи, ще се съсредоточим само върху примера на документ „Ваканция“.

Нека да организираме почивка за служител Sidorov S.A. за периода от 10.11.2016 г. до 24.11.2016 г. Документът "Ваканция" е разчет на персонала, той веднага изчислява размера на ваканцията, данъка върху доходите на физическите лица от тези ваканционни възнаграждения. Плащането за отпуск по чл.136 от КТ се извършва не по-късно от три дни преди началото му. Програмата автоматично попълни дата на плащане - 11.07.2016 г. (три календарни дни преди началото на ваканцията) и посочи, че плащането трябва да се извърши в периода на междусетълмент. Устройва ни.

Нека държим документ „Ваканция“.Сега, за да отразите факта на заплащането за отпуск, просто кликнете върху бутона "Плащане" в самия документ "Ваканция" и програмата ще генерира "Извлечение за преводи по сметки"(служителят Сидоров С.А. посочва начина на изплащане на заплатите - „Превод по банкова сметка“), като се посочва дължимата сума минус данък върху доходите на физическите лица. Ще се отвори съответният прозорец "Изплащане на начислени заплати" и ще трябва само да публикуваме този документ.

Нека отворим списанието "Извлечения за изплащане на заплати чрез превод по сметка" (раздел "Плащания") и ще видим, че наистина сме създали документ "Извлечение за преводи по сметки". Нека проверим дали всичко в него е попълнено правилно. Месец на плащане - ноември, какво да платите - Ваканция, дата на плащане - 11.07.2016 г., плащане на служител Sidorov S.A., дължима сума - 22 548 рубли, данък върху доходите на физическите лица за прехвърляне - 3 369 рубли. Добре. Когато кликнете върху линка „Един документ“, ще се отвори прозорец, в който ще видим за кой конкретен документ се извършва това плащане. В този пример това е плащане по документа "Ваканция".

Бихме могли също да създадем това извлечение ръчно от самия дневник „Листове за изплащане на заплати чрез превод към сметката“, въпреки че методът на попълване от документа „Ваканция“ е по-бърз и по-удобен.

И така, в днешната статия обсъдихме с вас всички възможни начини за изплащане на заплати, поддържани от програмата, а също и с помощта на кои документи фактът на плащането е отразен в програмата. Анализирахме всички възможни начини за назначаване на аванс, разгледахме конкретни примери за това как се изчисляват авансовото плащане, планираните удръжки и данък върху доходите на физическите лица в документа „Начисляване за първата половина на месеца“и плащане на аванс в документите "Извлечение до банката" и "Извлечение за преводи по сметки". Обмислихме как в програмата 1C ZUP 3.1 (3.0) да изплатим оставащия дълг на служителя след авансовото плащане в документите „Извлечение до банката“ и „Извлечение за преводи по сметки“, както и как да платим междуселищни такси по примера на документа „Ваканция“.

В следващата публикация ще ви разкажа как е организирано счетоводството на данък върху доходите на физическите лица в програмата 1C ZUP 3.1 (3.0), ще бъде интересно!) Следете за актуализации на сайта, до скоро!

mob_info