Выписать счет на оплату в 1с. Как выписать счет на оплату: учимся заполнять важный документ. Что такое счет-договор

24.04.2018 16:57:38 1С:Сервистренд ru

При продаже товаров или услуг организации выставляют счета на оплату покупателям. Счёт представляет собой один из видов документации сделки, который направляется от продавца к покупателю в бумажном или электронном виде и служит основанием для получения оплаты и проведения отгрузки. Законодательно выставление счетов не является обязательным. Но на практике многие организации используют данные документы в учетной деятельности, поэтому рассмотрим подробнее алгоритм оформления счетов.

Для регистрации счета на оплату в системе 1С: Бухгалтерия 8.3 необходимо перейти по пути навигации: Продажи / Счета покупателю.

Нажатием кнопки «Создать» на панели действий открытого списка документов или клавишей «Insert» на клавиатуре ответственный за оформление счетов создает новый документ «Счет покупателю».

Номер (присваивается при записи документа в соответствии с системным нумератором);
Дата (по умолчанию устанавливается равной текущей системной дате);
Контрагент (организация, которой выставляется счет);
Договор;
Скидка (не предоставлена / на отдельные позиции / по документу в целом);
Дата предполагаемой оплаты;
Статус оплаты счета (в зависимости от оплаты / неоплаты счета);
Организация;
Банковский счет (автоматически подставляется основной банковский счет из карточки организации).

Для заполнения реквизитов табличной части «Товары и услуги» необходимо воспользоваться кнопками «Добавить» или «Подбор». При подборе товаров дополнительно можно включить опцию «Показывать только остатки», чтобы избежать ошибок в количественном учете.

Номенклатура;
Количество;
Цена;
Сумма (рассчитывается автоматически при вводе количества и цены единицы);
% НДС (указывается требуемая ставка НДС);
НДС (сумма НДС рассчитывается автоматически при выборе ставки налога);
Всего (рассчитывается автоматически как сумма полей «Сумма» и «НДС»).

Склад;
Дополнительные условия;
Руководитель, главный бухгалтер (подписанты из карточки организации);
На основании (может быть выбрана доверенность подписанта);
Адрес доставки (выбор из контактной информации контрагента, юридический /фактический / почтовый).

Конечным шагом оформления счета на оплату является печать документа. Ответственный пользователь нажимает кнопку «Печать» в панели действий и выбирает требуемую форму.

Остались вопросы? Поможем оформить выписку счёта в 1С в рамках бесплатной консультации!

Учимся делать пакетное выставление актов и счетов-фактур (1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)

2016-12-08T12:54:00+00:00

В тройке (1С:Бухгалтерии 8.3, редакция 3.0) есть совершенно замечательная возможность по пакетному выставлению документов.

Эта возможность подходит для тех компаний, которые выставляют из месяца в месяц одни и те же услуги (или группы услуг) одним и тем же контрагентам.

Ну, например, представим, что мы интернет провайдер.

У нас 200 клиентов:

150 из которых платят каждый месяц по тарифу "Эконом" 1000 рублей
50 платят 3500 рублей по тарифу "Бизнес".

В конце каждого месяца мы формируем 200 комплектов документов (акт об оказании услуг за связь и счёт-фактуру) .

В этом уроке я расскажу как в 1С упростить этот процесс до невозможности.

Напоминаю, что это урок и вы можете смело повторять мои действия в своей базе (лучше копии или учебной), главное чтобы версия базы была 1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0.

Итак, начнём

Заходим в раздел "Главное" пункт "Функциональность":

Переходим на закладку "Торговля" и устанавливаем (если она уже не стоит) галку "Пакетное выставление актов и счетов-фактур":

Заносим клиентов в справочник

Заходим в раздел "Справочники" пункт "Контрагенты":

Создаем в группе "Покупатели" две подгруппы: Тариф "Бизнес" и Тариф "Эконом":

На тарифе "Бизнес" у нас 50 покупателей, в учебных целях занесём первых двух.

Заносим первого контрагента на тарифе "Бизнес", вот его карточка:

Переходим в договоры клиента и создаём там новый договор:

Заполняем в договоре тип цен "Оптовая", срок действия до конца года и вид расчётов .

Вид расчётов нужно создать самим и назвать его, например, Связь "Бизнес". Этот вид ни на что не влияет, а просто помогает нам отделить клиентов на тарифе бизнес от клиентов на тарифе эконом.

Таким же образом создадим второго клиента в группе Тариф "Бизнес":

Обязательно указав в его договоре тот же тип цен и тот же вид расчетов.

Получается у всех контрагентов группы Тариф "Бизнес" будет договор с одним и тем же типом цен и одним и тем же видом расчётов. Зачем это нужно - вы узнаете чуть ниже.

И так мы заполняем столько покупателей на тарифе бизнес сколько нам нужно...

Переходим к группе Тариф "Эконом".

Создаём первого клиента и его договор:

Вот карточка договора:

Обращаю ваше внимание, что вид расчетов у этой группы контрагентов будет другой (но одинаковый для них всех), например, назовём его Связь "Эконом".

Таким же образом создадим второго покупателя на тарифе эконом:

И таким же образом заполним столько покупателей сколько нам нужно...

Заносим услуги в справочник

Переходим в раздел "Справочники" пункт "Номенклатура":

В группе "Услуги" создаём две услуги, Интернет Бизнес и Интернет Эконом:

Устанавливаем цены на услуги

Заходим в раздел "Склад" пункт "Установка цен номенклатуры":

Создаём новый документ "Установка цен номенклатуры" от начала года. Тип цен "Оптовая", в табличной части добавляем наши услуги и цены:

Проводим документ.

Выставляем акты и счет-фактуры

Подготовительная часть закончена. Теперь мы можем каждый месяц (или чаще) выставлять всем нашим покупателям акты и счета-фактуры в пакетном (групповом) режиме.

Сделать это очень просто.

Заходим в раздел "Продажи" пункт "Оказание услуг":

Если у вас нет этого пункта - значит вы не включили галку "Пакетное выставление актов и счетов-фактур" в функциональности (мы сделали это на самом первом шаге этого урока).

В начале выставим весь пакет документов для всех контрагентов тарифа "Эконом".

Для этого укажем вид расчета Связь "Эконом", номенклатуру (услугу) Интернет Эконом, а затем в табличной части нажмём кнопку "Заполнить"->"По виду расчетов":

1С в этом случае проанализирует договоры всех контрагентов, в которых заполнен указанный вид расчетов и подставит этих контрагентов вместе с этими договорами в табличную часть:

Цена в табличной части подставилась благодаря тому, что мы указали её в документе "Установка цен номенклатуры" для услуги "Интернет Эконом".

Если требуется также выставить счета-фактуры, переходим на вкладку "Счета-фактуры" и нажимаем кнопку "Отметить все":

Проводим документ и видим, что сформировались все проводки, которые обычно формируются актом и счетом-фактурой, только для всех контрагентов сразу:

Из этого же документа мы можем напечатать акты, счета-фактуры или упд сразу для всех контрагентов.

Счет на оплату покупателям - первичный документ, на основании которого контрагент (ваш покупатель) сможет осуществить оплату товаров, работ, услуг как по договору так и без него.

Осуществить формирование данного документа можно с рабочего стола:

Также, счет на оплату покупателю можно оформить пройдя по пути: /Продажи/- /Продажи/- Счета покупателям - кн. «Создать»

В открывшемся документе заполняем поля: контрагент, договор (при его наличии), НДС (в сумме или сверху), при необходимости в поле НДС привязать цены продажи (если Вы воспользовались документом «Установка цен номенклатуры»).

Табличная часть документа заполняется с помощью кнопки «Добавить»- в этом случае необходимо заполнять каждую позицию отдельно или с помощью кнопки «Подбор»- тогда открывается «Окно Подбора» и в нем Вы сможете проконтролировать остатки товара на складе (РЕКОМЕНДУЕТСЯ)

После заполнения документа нажимаем командную кнопку «Провести».

Затем распечатываем документ «Счет на оплату» в 1 экземпляре, подписываем у руководителя и главного бухгалтера и передаем контрагенту.

Обязан ли контрагент оплатить счет?

Да - если это предусмотрено договором.

Нет - если Вы договор с контрагентом не заключали. В этом случае счет на оплату юридической силы не имеет, а служит лишь документом- основанием для формирования «Платежного поручения».

В дальнейшем на основании счет на оплату Вы сможете создать всю цепочку документов:

На сегодняшний день работа бухгалтера не представляется возможной без знания программы 1С Бухгалтерия.

Приглашаем Вас пройти обучение в УЦ ПрофиРост по работе в программе 1С Бухгалтерия 8.3.

/ "Бухгалтерская энциклопедия "Профироста"
02.04.2017

Информацию на странице ищут по запросам: Курсы бухгалтеров в Красноярск, Бухгалтерские курсы в Красноярске, Курсы бухгалтеров для начинающих, Курсы 1С:Бухгалтерия, Дистанционное обучение, Обучение бухгалтеров, Обучение курсы Зарплата и кадры, Повышение квалификации бухгалтеров, Бухгалтерский учет для начинающих
Бухгалтерские услуги, Декларация НДС, Декларация на прибыль, Ведение бухгалтерского учета, Отчетность в налоговую, Бухгалтерские услуги Красноярск, Внутренний аудит, Отчетность ОСН, Отчетность в статистике, Отчетность в Пенсионный Фонд, Бухгалтерское обслуживание, Аутсорсинг, Отчетность ЕНВД, Ведение бухгалтерии, Бухгалтерское сопровождение, Оказание бухгалтерских услуг, Помощь бухгалтеру, Отчетность через интернет, Составление деклараций, Нужен бухгалтер, Учетная политика, Регистрация ИП и ООО, Налоги ИП, 3-НДФЛ, Организация учета

Счёт на оплату в основном требуется распечатать в том случае, когда необходимо получить предоплату по договору. Для этого нужно заключить договор с контрагентом на поставку товара, оказание услуги или выполнение работы (далее по тексту товар), прописав в нём условия по предоплате. Сформировать и распечатать его не так сложно. Давайте рассмотрим операцию по формированию и распечатке, используя программу «1С: Бухгалтерия 8 версия 3» .

Как выставить счёт в 1С на оплату?

Для выставления счета на оплату в программе 1с необходимо войти в раздел «Продажи» и выбрать в блоке «Продажи» позицию «Счёт на оплату покупателям».

Заходим в журнал регистрации счетов на оплату. В этом журнале можно создать счёт на оплату:

Новый;
На основании уже созданного документа.

Новый счёт создается в основном на предоплату, а при выборе «Создать на основании» формируется в основном на отгруженный товар.

Номер проставляется автоматически с присвоением уникальности.

Дата выходит текущая, но её можно менять.

Поле «Оплатить до» — это дата, до которой должна быть произведена оплата по сформированному документу.

В поле статус выводиться информация о состоянии счёта:

Не оплачен;
Оплачен;
Оплачен частично;
Отменён.

В открывшейся форме заполняем такие поля как:

Организация;
Контрагент:
Договор.

Вначале выбираем «Организацию». После этого находим необходимого «Контрагента» из справочника «Контрагенты». Если в справочнике данного покупателя нет, то его необходимо создать, нажав на кнопочку со знаком «+».

На экран выходит карточка, в которой нужно заполнить такие поля по контрагенту:

Наименование;
Полное наименование;
Входит в группу;
Страна регистрации;
ОГРН;
Банк;
Номер банковского счёта;
Адрес и телефон;
Дополнительная информация.

Для автоматического заполнения реквизитов по контрагенту, необходимо в поле, где написано «Начните отсюда» указать наименование или ИНН контрагента. После этого выходит сообщение в котором написано, что необходимо обратиться к интернет-поддержке пользователей.

Помните, что если Вы написали «Наименование» контрагента, а дополнительно по нему не указали, такие реквизиты как «Регион», «Город, улица», то на экран выйдет весь список организаций зарегистрированных в России с таким наименованием.

После заполнения полей «Контрагент» и «Организация» поле «Договор» становится активным.

При заполнении поля «Договор» на экране появиться список договоров с признаком «С покупателем».

В поле скидка предусмотрен выбор для заполнения:

Не предоставлена;
На отдельные позиции;
По документу в целом.

При выборе второй и третьей позиции по скидке, в табличной части добавляются колонки по предоставленной скидке.

НДС в сумме;
НДС сверху.

В табличной части документа нужно заполнить две закладки:

Товары и услуги;
Возвратная тара.

Далее проверки всех реквизитов и правильности заполненных данных, документ необходимо записать и провести. После этого можно распечатать счёт на оплату воспользовавшись кнопкой «Печать». На экране появиться печатная форма, которая и будет распечатана на принтере.

Можно создавать счёт на оплату на основании, при этом выходит список позиций:

Оказание производственных услуг;
Оплата платёжной картой;
Поступление на расчётный счёт;
Поступление наличных;
Произвольный электронный документ;
Реализация (акт, накладная).

Счёт на оплату заполняется не сложно, но следует помнить, что после заполнения полей в документе лучше перепроверить все занесённые данные, чтобы не было ошибок.

Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я хочу познакомить Вас еще с одной возможностью программы 1С Бухгалтерия 8.3

Если Ваша организация оказывает какие-то услуги, например, сдает в аренду помещения, занимается бухгалтерским сопровождением, или обслуживает компьютеры и т.д., то, как правило, сумма и дата выставления ежемесячного счета прописана в договоре и бухгалтеру или руководителю остается только ежемесячно дублировать соответствующий счет.

Если счетов много, а сроки выставления у всех разные, то в такой ситуации увеличивается риск забыть или пропустить какой-то. Вот для таких ситуаций в программе 1С Бухгалтерия 8.3 появилась возможность создавать периодические счета.

Давайте посмотрим, как ей воспользоваться.

Создаем новый счет или открываем уже созданный. Заполняем дату, контрагента и табличную часть. Рядом с датой документа в программе есть гиперссылка «Повторять».

Проходим по ней. Открывается небольшое окно настройки периодичности выставления счетов:

Настраиваем дату выставления следующего счета и его периодичность: каждый месяц, каждый квартал или каждый год. Сохраняем изменения. Теперь в текущем счете у нас появилось напоминание, что следующий аналогичный документ надо создать 19.01.2017 г.

Список всех периодических счетов доступен в нижней части списка всех счетов организации:

Открыв это список и выделив необходимый для создания счет, вы можете быстро создать нужный вам документ прямо в этом окне. Также здесь есть возможность изменить дату, а также пропустить счет в текущем периоде или отменить периодичность счета.

Вот и все. Надеюсь, что благодаря возможностям программы 1С Бухгалтерия 8.3 и нашим рекомендациям вы уже никогда не пропустите сроки выставления счетов. Работайте в 1С с удовольствием.